我的生活随笔～～～猪价有望企稳反弹 相关公司交易性机会隐现～～～“去年7月后生猪存栏量逐渐增加是今年以来压制猪价的最根本原因，而春节后生猪疫情蔓延区域扩大，进一步加剧了猪价的下跌趋势。”某大型券商研究员告诉《每日经济新闻》记者，猪粮比到达警戒线催生政府收储的预期，短期内猪价已经有筑底迹象；前期生猪过度出栏，中长期猪价反弹的预期已经愈发强烈，猪价企稳反弹，猪肉产业链上市公司已经隐现投资机会。 节后生猪价格持续下跌春节期间原本是猪肉消费旺季，但是今年生猪价格却出现反常迹象，旺季中延续着前期下跌行情。2010年1月中旬全国生猪均价在12.5元/公斤，1月底生猪价格已接近11元/公斤。在节后消费淡季影响下，生猪价格跌势进一步扩大。2月22日～28日，东北地区生猪价格跌至10.5元/公斤，华北、华中、华东价格跌至10元/公斤左右，西北与东北地区价格更是跌至9.5元/公斤以下。某券商研究员表示，去年7月后全国生猪存栏量连续增加，2009年12月生猪存栏近4.7亿头，能繁母猪存栏4910万头，生猪出栏激增是猪价本轮下跌根本原因，而此时疫情的大规模扩大，导致了生猪恐慌性抛售，加剧了市场的供大于求，另外，2009年国家储备猪肉正投向市场，这也抑制了肉价上涨。对于生猪价格下跌，目前的焦点集中在生猪疫情方面。今年一月以来全国各地出现了以口蹄疫等为主的严重疫情，广东、四川、河南、山东等生猪养殖大省的情况尤为严重。由于该疫情对中大猪致死率不高，导致了生猪大量集体出栏，据商务部数据显示，今年1月份全国千家养殖企业生猪出栏总数比去年12月增加14.56%，增速加快8.1%，其中主产区湖南、江苏、浙江和河南生猪出栏量增长较多。东方艾格分析师郭会勇告诉《每日经济新闻》记者，由于生猪口野闹蹄疫集中出现，生猪养殖的提前出栏进一步加大市场供应量，价格下跌已是必然。生猪价格或将企稳反弹生猪口蹄疫大规模蔓延，致使春节后多个省市猪价下跌累计超过20%，这同时加剧了衡量生猪养殖盈亏平衡点重要指标猪粮比快速下跌，目前猪粮比已经连续四周低于败脊差6：1，而四川的猪粮比已经跌破5：1。按照2009年1月六部委发布的《防止生猪价格过低下跌调控预案》(以下简称《预案》)，三级响应包括，“当猪粮比连续四周处于6：1～5.5：1之间时，根据市场情况增加必要的中央和地方冻肉储备，并着手做好实施二级响应的前期准备工作。”上述券商研究员表示，目前猪粮比已具备《预案》二级响应条件，国家有望出台限制进口、收储活体储备、种猪肉等政策，“其实政府收储行动对猪肉实际供应关系影响不大，收储活动最大的意义是影响猪价往上走的预期。”从中长期来看，猪价也具有反弹的基础。前期较高的生猪存栏量已开始下降，农业部畜牧司数据显示，2010年1月份全国生猪存栏为4.55亿头，环比减少2.99%，同时母猪存栏也继续减少。与此同时，在生猪补栏方面，由于疫情出现，去年12月起很多养殖户补栏积极性不高，在疫情影响还未完全消除前纷纷采取观望的态度。郭会勇告诉记者，生猪出栏周期一般是4～5个月，去年12月至今养殖户补栏不积极势必会造成后期供应的偏紧察皮，而近期不少生猪提前出栏则进一步增添后期市场供应偏紧的状态，未来两个月猪价将是一个趋涨的过程。产业链公司交易型机会隐现二季度猪价有望企稳反弹预示着整个产业链将具有怎样的投资机会呢？猪的产业链包括了生猪养殖业——生猪屠宰业——饲料业——肉制品加工。“猪价上涨使得利润将沿着生猪产业链向上游流动。”国金证券(20.24,-0.50,-2.41%)分析师谢刚指出。生猪养殖将是最受益的环节，这类公司有福成五丰(7.38,-0.18,-2.38%)(600965，收盘价7.38元)、新五丰(10.19,-0.13,-1.26%)(600975，收盘价10.19元)、罗牛山(10.01,0.01,0.10%)(000735，收盘价10.01元)、正邦科技(13.33,-0.02,-0.15%)(002157，收盘价13.33元)等；其次是生猪屠宰业，代表公司为顺鑫农业(16.36,-0.36,-2.15%)(000860，收盘价16.36元)；再次为饲料业及种猪业，代表公司为通威股份(11.57,-0.16,-1.36%)(600438，收盘价11.57元)、新希望(12.09,-0.16,-1.31%)(000876，收盘价12.09元)、正邦科技；肉制品加工企业如双汇发展(51.63,0.33,0.64%)(000895，收盘价51.63元)则可能会受损于成本上升。某券商分析师表示，经过前期持续下跌后，无论是短期还是中长期猪价都具备了筑底反弹基础，但是该分析师认为，由于受到国家宏观调控，后期生猪价格将是一个温和上涨过程，相对于目前低点价格涨幅可能在10%～20%，这也就注定了在后期猪价反弹中，绝大多数猪肉产业链上市只具有交易型机会。重点关注正邦科技(002157，收盘价13.33元)正邦科技饲料销售占主营业务收入96%以上，全国市场占有率0.4%，居第八位。公司拟以不不低于7.66元/股非公开发行不超过7000万股，其中大股东正邦集团拟以现金参与认购。本次募集资金将用于饲料生产、生猪种猪育种，商品仔猪繁育及商品猪养殖、生猪屠宰及肉食品加工等项目。公司业务将变为饲料、养殖、肉食品加工的完整产业链的架构。公司2月27日发布业绩快报显示，2009年度公司实现每股收益0.26元，实现营业收入46.66亿元，同比增长73.05%，净利润5956.78万元，同比增长79.61%。顺鑫农业(000860，收盘价16.36元)公司的百年牛栏山、精品二锅头等白酒和“牵手”饮品已在市场建立起相当的知名度，而农业旅游观光产业链已成为公司的发展重点。2010年1月拟以不低于16.42元/股价格定向增发不超过1.1亿股，募集资金将投向建设牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程，及建设优质种猪繁育和规模化养殖项目。2010年3月4日，公司业绩预告今年一季度实现净利润约9695.37万元～12119.22万元，同比增长100%～150%。
生产生活秩序恢复常态后猪肉消费下载息县天气预报查询出现短期报复性反弹以及节日效应带动。春节后社会餐饮、团体消费等逐步增加，“五一”假期来临提振备货需求，猪肉消费好于去年同期，带动生猪价格呈现反弹宴知迹象。不过，节后猪肉消费需求总体处于淡季，同时出栏重量仍处于较高水平，因此猪价反弹幅度较小。
猪肉价格一直弱势下跌且跌幅高于生猪价格，陪宏一方面是因为目前总体仍处于消费淡季，另一方面说明市场情绪对生猪存栏结构、出栏节奏和猪价短期影响较大。二季度全国生猪价格将会继续温和反弹，下半年逐渐向好，全年猪价将会呈现窄幅震荡特征。广大养殖场户顺时顺势出栏，芦祥册不要大量补栏母猪，特别是不要在价格回升时盲目压栏和二次育肥。
生猪产能，3月末，全国能繁母猪存栏4305万头，同比增长2.9%，环比下降0.9%，相当于4100万头正常保有量的105%，处于产能调控绿色合理区域的上线。从新生仔猪数量看，自去年10月至今年3月全国新生仔猪数量同比增长，预示着未来半年生猪出栏量将保持稳定增长。从中大猪看，3月末全国规模猪场的中大猪存栏量连续2个月环比、同比增长。
如果不考虑压栏肥猪和二次育肥的情况，6月生猪养殖有望重回盈利区间。当前生猪养殖全行业亏损，预计2023年养殖成本将会有所回落，生猪养殖效益将回升到常态水平。
春节时物价很高，即使猪价降低，也仍裤雀弊会处于高位，后市可能稳定。对于春节后的猪价走势，临近清明，因为“拜山”需求短暂上扬，猪价会小幅反弹；清明节过后，天气回暖，其他肉类、蔬菜供应量增加，猪价会很快回落，进入一般不少于3个月的下降区间。“除非发生疫病，病死猪多岁歼，仔猪严重缺乏，才会出现市场剧烈反弹。
春节后生猪存栏量小幅回落，猪肉需求则下降30%以上，很可能导致出栏价一路下行，受此影响，仔猪价格下跌可能性更大。2012年11-12月份全国平均出栏价从7.4元/斤左右上涨到9元/斤以上，上涨幅度明显超过仔猪价格涨势(从20元-24天气预报能看几点下雨元/斤/斤左右)，说明仔猪行情并不乐观。
从监测数据来看，在连续上涨逾十周之后，短期猪价季节性反弹已渐近尾声，而随着翘尾因素回落，1月CPI同比涨幅亦可能回落至1.8%左右。数据显示，1月中旬，生猪价格涨幅已有所收窄，上周全国生猪出栏均价则环比下跌4.5%，显示猪肉价格短期反弹可能即将告一段落。商务部有消息称，近期已投放4800吨中央储备冻猪肉和4450吨牛羊肉，部署北方大中城市投放冬储菜等稳定节日市场。节前制作腊肉的高峰已过，加上供给胡族的增加，带来猪肉价格的回调。
节前生猪销售走畅、价格上涨是正常现象。主要是因为春节前购入量增长，前期猪价上涨后集中出栏补充市场供给、腊肉采购完成、外来人口返乡。此外，日前储备肉到期出库也对猪价有一定冲击。每年春节前，国家冻肉储备都会释放完，是多年来的节日供应保障政策。正月后国家储备开始补库，为5月份可能到来的低迷行情做收储预备。一旦2013年猪价跌到成本线，即开始大规模收储。
经过春节后的价格下降，春季后市生猪价格走低的幅度并不大，养殖户可以在春季适量补栏，以博取未来5、6个月后的价格回升、走好，到时即为生猪价格回升的时机。
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